– Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) completó hoy la adquisición de Lexmark International, Inc. de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. La transacción, valorada en 1.500 millones de dólares, incluyendo deuda neta y pasivos asumidos, marca un hito significativo en la transformación estratégica de la compañía y refuerza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para el lugar de trabajo en un entorno híbrido en constante evolución.
“Desde hace tiempo admiramos la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios gestionados de impresión, su presencia global, así como su sólida base de clientes y socios. A lo largo de los años, hemos forjado una alianza de colaboración y hoy, impulsamos nuestro negocio al siguiente nivel”, declaró Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox. Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros clientes y socios a través de una cartera más amplia de soluciones de impresión e impresión gestionada, impulsando nuestra reinvención y consolidando nuestro camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo.”
“Hoy es un momento crucial para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes compañías se unen para forjar el futuro de la industria de la impresión”, declaró Allen Waugerman, quien deja su cargo como presidente y director ejecutivo de Lexmark con este cierre. “Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble y espero con ilusión los logros que nos esperan”.
Steve Bandrowczak seguirá siendo director ejecutivo de Xerox con un equipo ejecutivo compuesto por líderes de Xerox y Lexmark. El equipo directivo unificado está estructurado para impulsar la innovación y la expansión, aprovechando el amplio talento de ambas compañías.
La organización combinada prestará servicio a más de 200.000 clientes en más de 170 países y operará 125 plantas de fabricación y distribución en 16 países.
“Con la adquisición de Lexmark, Xerox se sitúa entre las cinco empresas líderes en todos los principales segmentos de impresión y es líder del mercado en servicios gestionados de impresión. Esta combinación estratégica fortalece nuestro negocio principal al ampliar nuestra presencia en segmentos en crecimiento del mercado de impresión, nuestra capacidad de fabricación y nuestro alcance de distribución”, afirmó Bandrowczak.
“La transacción acelera nuestra reinvención al mejorar nuestra combinación de ingresos en mercados en crecimiento y permitir un crecimiento a largo plazo del beneficio operativo ajustado mediante la simplificación estructural. Al unir dos portafolios complementarios y profundizar nuestras capacidades, estamos mejor preparados que nunca para ofrecer soluciones innovadoras e integrales que impulsen el éxito de nuestros clientes en todas las geografías e industrias.”
Detalle de la Transacción
La adquisición se financió mediante una combinación de efectivo disponible y financiación mediante deuda. La compañía espera que la transacción aumente las ganancias ajustadas por acción (GPA) y el flujo de caja libre para este 2025, y que se traduzca en un menor nivel de apalancamiento de la deuda bruta proforma.
Además, la compañía prevé que aproximadamente 240 millones de dólares en sinergias de costos relacionadas con la transacción contribuyan a un aumento adicional de más de 1 dólar por acción en las GPA ajustadas al final del segundo año tras el cierre de la transacción.
Asesores
Jefferies LLC actúa como asesor financiero de Xerox y Citi también proporciona asesoramiento financiero. Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP actúan como asesores legales de Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero de Lexmark y Strait Capital Management actúa como asesor financiero de Ninestar Corporation. Dechert LLP actúa como asesor legal de Lexmark, así como de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre, y King & Wood Mallesons actúa como asesor legal de la República Popular China para Ninestar Corporation.