Titularizadora Colombiana confirmó la exitosa emisión de títulos TIV (Títulos de Interés de Vehículos) V-12, una operación estructurada con el respaldo del originador Finanzauto S.A., por un valor total de ciento cincuenta mil millones de pesos (COP 150.000.000.000).
Esta nueva titularización ratifica el compromiso de la compañía con el desarrollo del mercado de capitales colombiano y con la generación de soluciones de financiamiento a largo plazo para el sector de vehículos.
Aspectos destacados de la emisión:
- Originador: Finanzauto S.A.
- Monto total emitido: $150.000 millones
- Fecha de emisión: 27 de junio de 2025
- Estructurador y administrador de la emisión: Titularizadora Colombiana S.A.
- Finalidad: diversificación del fondeo del originador mediante la venta en el mercado de títulos respaldados por un portafolio de créditos de vehículos
En el libro de ofertas se brindó al mercado a través de la Bolsa de Valores de Colombia la Serie A, calificada AAA por BRC Ratings – S&P Global S.A., adjudicándose la totalidad del monto ofrecido ($85.000 millones) y el monto adicional ($42.500 millones) a una tasa de 10,50 % EA. Adicionalmente, se colocaron títulos subordinados B1 y B2 por $22.500 millones a tasas del 1 2% EA y 13 % EA, respectivamente.
La operación fue acogida de manera favorable por el mercado, reflejando la confianza de los inversionistas en la solidez estructural del vehículo, en la calidad de los activos subyacentes, y en la experiencia de Titularizadora Colombiana como administrador maestro. Los títulos aportan diversificación, rentabilidad y liquidez mediante los flujos mensuales a los portafolios de inversión de los inversionistas participantes.
Esta es la segunda emisión de Titularizadora Colombiana en el año, completando un monto total emitido de $214.000 millones en 2025, de los cuales $185.740 millones se han colocado a través de la Bolsa de Valores de Colombia, representando el 30,8 % de lo emitido en renta fija en el primer semestre del año a través de la Bolsa. Por otro lado, la TIV V-12 es la octava emisión estructurada con cartera de Finanzauto, lo cual contribuye de manera recurrente al fondeo del originador y a ofrecerle alternativas rentables y probadas a los portafolios de inversión.
“Con esta emisión consolidamos una vez más nuestro papel como estructuradores de soluciones financieras robustas y sostenibles, orientadas a canalizar recursos hacia sectores productivos clave del país. La alianza con Finanzauto en el marco de la emisión TIV V-12 demuestra la capacidad del mercado colombiano para movilizar ahorro e inversión a través de esquemas de titularización innovadores, confiables y ajustados a las mejores prácticas internacionales”, manifestó Andrés Lozano presidente de la Titularizadora Colombiana.
A la fecha, Titularizadora Colombiana ha titularizado más de $27.5 billones de pesos de activos, en 83 emisiones, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema financiero a través del mercado de capitales y a la diversificación de opciones de inversión para inversionistas.